排排網財富劉有華：落地精細化運營，實現個性化服務

尊敬的各位領導、各位嘉賓、各位朋友，大家下午好，很榮幸今天有這樣的機會，在這里跟大家一起交流。今天我將重點介紹一下排排網集團的機構服務體系。

目前私募排排網的業務矩陣，我們會根據具體的業務場景、不同的客戶群體進行分類，所以就有各種各樣的產品服務體系。

首先，對于高凈值客戶而言，可以提供像私募基金、公募基金、保險、FOF定制、家族信托等產品的一系列服務。對于資方，比如說一些機構客戶，我們可以提供像基金凈值查詢、盡調投資咨詢、數據定制等服務。

對于私募和公募的管理人這一類型的機構而言，可由子公司排排網財富提供代銷服務，目前私募基金的代銷業務已經合作超過400家管理人，公募基金的代銷管理人也已經接近100家。

另外，因為對一部分私募基金而言，他們也有一些資產配置的需求，我們依舊可以通過排排網財富提供一些比較全面且優秀的公募、私募產品池。還有保險、超級客服，接下來我也會重點介紹這個業務。還有組合大師，或者是其他的業務，這就構成了排排網的產品矩陣體系。

我們搭建了一個非常強大的大中臺的四大服務團隊：

第一是C端客戶服務團隊。他們是專職服務國內數百萬的高凈值客戶；

第二是B端客戶服務團隊。根據市場需求，去年年底搭建了一個非常專業而龐大的B端客戶服務團隊，他們專職重點服務國內的像銀行理財子、券商、資管、信托等一些資方為主的客戶。

第三是一些理財師客戶服務團隊。在三年前，向全市場推出了一個理財師合伙人業務，目前已經加盟了將近100多位國內非常優秀的獨立的理財師。為了更好的服務這一百多位獨立而專業的理財師，我們特別搭建了一個理財師的客戶服務團隊，專門支持這一百多位的理財師的展業、獲客。

第四是今年年初根據市場痛點和需求，推出了一個超級客服的業務。我們也組建了一個超級客服的服務團隊。

什么是超級客服？就是直接連接B端和C端。大家可能有點困惑，接下來我會重點介紹如何連接B端和C端。

有了前面介紹的四大中臺服務體系，則還需要提供一些保障。保障就是搭建了一個非常強大的大后臺服務體系，全面的支持前面講到的四個團隊，當然并不局限于這四個團隊，而是全面的支持集團所有的業務。

第一是產品研究團隊，這個團隊目前主要是和國內的私募、公募、資管進行項目合作，目前合作的項目數量超過了1千多個以上。這個團隊擁有非常強大的業務對接能力。

第二是產品盡調團隊。在北京、上海、深圳分別搭建了一個強大而獨立的盡調團隊，他們覆蓋私募、公募，當然不僅僅局限于覆蓋規模以上的，也在每天不斷地挖掘市場上一些初創型的、比較優秀的私募管理人。

第三是數據處理團隊、第四是數據質檢團隊、第五是數據開發團隊。這三個團隊是整個排排網數據的保障，目前為止，整個私募排排網的數據基本上全部實現了自動化。目前私募數據的質量和數量基本上達到了前所未有的高度。

這是大后臺的服務體系，全面的支持前端業務。

有了服務團隊之外，還需要依靠很多科技的力量，去提供一些支持。所以我們還需要開發各種各樣的專業軟件系統去支持。

第三是信披系統。信披是非常重要的，比如說客戶在我們這里買了，如果這家管理人有什么報告，信披公告或者是其他緊急的事項，或者是比較常規的事項需要信披，傳統線下的方式可能是做不到非常實時且高效。排排網的信披系統就可以解決這個痛點，合作伙伴上午發給我們，2-5分鐘就可以直接信披給客戶，可以做到短信的提醒?？蛻赳R上可以打開手機APP去查看剛剛管理人信披的內容。當然還包括投資報告、周報、觀點等。

第四是代銷產品的管理系統，比如說私募、公募，還有很多流程化的管理，還有一些風險監控的系統，數量幾千只私募、上萬只公募基金，如何做到智能化的監控也是非常重要的。

第五是理財師的系統，是專門協助一百多位獨立的理財師獲客的系統。

第六是私募排排網的組合大師。組合大師經過7-8年的升級迭代，目前已經功能非常全面了，基本上全國各營業部、券商營業部、銀行基本上人手一個了。

介紹完了服務體系之后，重點介紹對于基金管理人，還有一些資方面來說，我們的獨特服務體系：

首先是對基金管理人的服務體系，包括私募和公募。

左邊是對高凈值客戶的服務體系，右邊是對機構用戶的服務體系。

接下來重點介紹一下超級客服，這是今年年初推出的一個業務。

C端和B端的痛點是什么？C端客戶的痛點，因為有部分客戶是有直接對接管理人的需求，想直接和管理人接觸，去獲得一些信息，可能覺得會更高效。但互聯網時代下，C端客戶可以獲得很多各種各樣的信息，信息多了，反而很難甄別，因為無法判斷哪一條是比較權威的，這是C端客戶的痛點。

對于B端管理人的痛點，一是獲客成本高，其次是沒有一個比較好的平臺，第三是可能人手不夠，第四可能是有客戶來成交了，如何面對大規模的客戶申購，可能需要搭建一個非常大的后臺運營系統，比如說申購、合格投資者認證等。我們就此推出了超級客服，去解決C端和B端客戶的痛點，直接進行鏈接。

看看我們的模式，基于排排網客戶大數據的行為分析。

比如說上線了排排網超級客服，如果有客戶在關注你們的產品，加入了自選，或者是經常去點擊你們的產品，我們就可以對這個客戶的行為進行分析，他可能是你們的重點潛在客戶。我們的排排網超級客服就可以在這個基礎上進行甄別、分析，在征求客戶意見之后，甚至可以直接拉客戶給管理人進行對話，可以拉群，或者是可以直接在排排網的平臺上進行對話，這樣就達到非常高效的結果。我們的優勢就在于排排網有非常大的流量，目前注冊用戶數量已經超過了240多萬，還有潛在用戶，意向用戶，最后篩選成可交易的用戶。

我們看一下最后一條，剛才講到很多管理人是沒有比較強大的簽約系統，目前排排網就可以做到這一點。我們的子公司排排網財富擁有非常強大的代銷系統，所有的客戶可以一站式完成簽約，幾分鐘就可以完成。

剛才講到的是上了超級客服，如何把超級客服鏈接給高凈值個人客戶，但是我們不局限于此，我們會把超級客服積極地推給機構資方。比如說每天，每周，每半個月，每月會制定一個工作日歷，什么時間做什么事情，需要什么資料，誰來做。剛才也講到我們是搭建了一個專門服務機構的機構投資者服務團隊，他們就會把我們比較優秀的超級客服的管理人，每天積極的去推給全市場的資方。也就是說我們不僅僅鏈接C端高凈值個人客戶，還會推給國內的一些資方。

前面講的是對基金管理人的服務體系，接下來重點介紹一下對于資方，比如說銀行、券商、信托、企業財團、家辦等資方我們的一些服務體系。

首先，我們可以提供1萬多份全市場重點私募的盡調數據，當然這個肯定不局限于規模以上的、或者是大規模、或者是比較出名的頭部私募管理人，也有非常多的初創型的私募管理人的數據。

第二是私募的一手動態數據，比如說定性的、定量的，一些輿論的，一些八卦的。今年的八卦比較多，但我們的優勢是比較多的。任何其他的個性化需求你們都可以提，這是我們對資方的服務體系。

接下來我介紹一下投前、投中、投后。

投前，一是報告的體系會比較全面；第二是提供組合分析的功能，通過該功能可更直觀地對比分析各種組合方案的優劣勢；第三是資料；第四是路演直播；第五，如果有需求，我們也可以安排上門拜訪。比如說在投先，我們有每周的周報的資料，都可以提供。

投中，有便捷的簽約系統，有一對一的服務。第三個是非常合規而高效的運營服務。

重點介紹一下投后體系。

關于動態跟蹤，舉個例子：

第一是7月份我們正在做一些金V的年終私享會。

第二是今年3月底、4月初做了一個CTA的全面路演，今年3月底、4月初大量的CTA可能都比較絕望，客戶信心也不是很足，可能是比較低的點。我們就舉辦了20多場次的關于CTA的專題交流會，一天1-2家，現在回頭來看，當時還是一個不錯的時間點。

第三是信披系統，每天處理的管理人的觀點、報告、信披都是上百件，月初可能一天有一千多封。

第四是監控系統，能實時的看到我們所關注的產品的情況，如果出現了什么情況，就能夠快速的知道發生了什么事情。

最后是我們根據市場的需求，為了更好的服務所有的資方，從去年開始每周舉辦一次私募推薦會，會邀請所有的資方，所有的資方都可以參加。我們會邀請國內的資方，FOF機構、資金方來參會。

上海、北京、深圳的盡調團隊每周都會在會上給我們推薦3-5家私募管理人的產品，首先是介紹，最后是大家一起討論、碰撞。如果哪家資方有興趣，我們會后就可以單獨交流，一對一交流，或者是邀請私募管理人來直接交流，這就是我們對于資方的服務體系。

截止到目前，我們已經連續舉辦了58期，上會討論的管理人超過200多家。這不是內部的，是我們內部加上外部的資方都可以一起參加討論的，資源共享給所有人。將來，我們將持續的做這個事情，不斷的提供更好的服務，不斷的挖掘市場上比較優秀的私募基金。

今天的介紹到此結束，謝謝大家。

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